Si bien la mayoría de las personas están familiarizadas con el concepto de “patrimonio”, no muchas entienden el papel de los abogados de planificación patrimonial. Un abogado de planificación patrimonial desempeña un papel fundamental en la protección de sus activos y en garantizar que se cumplan sus deseos después de su fallecimiento.
Redacción de testamentos
Un testamento es un documento legal que describe cómo se debe distribuir el patrimonio de una persona después de su muerte.
Los abogados de planificación patrimonial ayudan a los clientes a redactar testamentos y garantizar que el testamento sea legal, vinculante y completo.
En ausencia de un testamento, el patrimonio se vuelve intestado y un tribunal distribuye los bienes de acuerdo con la ley estatal. Al redactar un testamento con la ayuda de un abogado de planificación patrimonial, el cliente puede tomar control de cómo se distribuyen sus activos.
Ayuda con fideicomisos
Otra función de un abogado de planificación patrimonial se refiere a los fideicomisos. Los fideicomisos son documentos legales que describen cómo se deben administrar y distribuir los activos de una persona mientras está viva o después de su fallecimiento.
Los abogados de planificación patrimonial pueden ayudar a los clientes a seleccionar el el tipo de fideicomiso, establecerlo, y administrar sus activos.
Minimizar los impuestos sobre el patrimonio
Cuando una persona fallece, su patrimonio está sujeto a impuestos federales y estatales sobre sucesiones. Un abogado de planificación patrimonial puede ayudar a sus clientes a minimizar los impuestos patrimoniales estableciendo fideicomisos, donando activos y utilizando otras estrategias legales.
Minimizar los impuestos sobre el patrimonio garantiza que los activos que quedan no se reduzcan significativamente mediante impuestos, sino que se utilicen para apoyar a los herederos y legados de los clientes.
Planificación para la incapacidad
Es posible que una persona no pueda tomar decisiones por sí misma si queda incapacitada. Los abogados de planificación patrimonial pueden ayudar a los clientes a planificar la incapacidad mediante el establecimiento de un poder notarial duradero, testamentos y otros documentos. Esto garantiza que las finanzas, las decisiones médicas y otros asuntos de una persona sean administrados por una persona de confianza de su elección en caso de incapacidad.
Litigio
Los abogados de planificación patrimonial a veces pueden representar a clientes en litigios patrimoniales y fiduciarios. Esto puede querer decir impugnar un testamento o fideicomiso, defenderse de dichas impugnaciones o representar a clientes en disputas relacionadas con activos patrimoniales.
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